Há uma nova ferramenta ao dispor de todos os contabilistas certificados. Dá pelo nome de Secretária Virtual e é já uma realidade, depois de ter sido anunciada publicamente pela primeira vez no decorrer do 8.º Congresso dos Contabilistas Certificados, que decorreu em Lisboa, entre 22 e 24 de setembro último. Desenvolvida para que os seus utilizadores (contabilistas certificados e escritórios de contabilidade) possam ter mais tempo e não o despendam em tarefas que podem ser automatizadas, a Secretária Virtual é a plataforma que ajuda os seus utilizadores a pedir, acompanhar e receber documentos em falta dos clientes, sem trabalho manual de conciliação.

O ganho de tempo diário, fruto do processo que permite os pedidos de documentos por email, as insistências automáticas, a receção e associação dos documentos, o controlo sobre quem já entregou e sobre o que foi entregue e o trabalho em equipa, são algumas das vantagens que os utilizadores desta nova ferramenta da Ordem irão sentir assim que a tenham em pleno funcionamento.

A secretária virtual encontra-se disponível no site da Ordem, em «Acessos rápidos», disponível no lado direito do ecrã. Pode aceder também através desta ligação.
 

Para que fique a par de todo o processo de utilização, disponibilizamos igualmente um conjunto de tutoriais.

Tutoriais:

Configuração do escritório
Convite de elementos
Integração com o TOConline
Definições de clientes
Gestão de pendências
Pedido de pendências